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信息科技软件转云成必然趋势荐4股

发布时间:2019-08-24 01:04:56 编辑:笔名

信息科技:软件转云成必然趋势 荐4股 2017-08-27 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

上周板块微涨,关注有卡位、有格局的AI龙头及云应用、物联网等相关的各细分子板块龙头:上周大盘继续上涨,计算机板块涨幅较小。虽然经过中期反弹,成长股已经有一定涨幅,但企业内生价值和流动性仍在改善,国家政策也有扶持,持续关注成长股反弹。由上至下选股,建议关注三个方向的逻辑:1.自身卡位好,有格局的公司;2.传统企业向前沿科技企业转型,有望落地的公司; .与国家投资高度相关的和有重大变化的公司。由此逻辑出发,建议关注AI+医疗具有卡位优势,同时又是新零售物联网概念股的思创医惠( 00078);卡位前端地图,数据+平台+硬件生态完善的四维图新(002405);CID龙头,布局ADAS的索菱股份(002766);前期超跌的高成长低估值个股创意信息( 00 66)。

上周大盘上涨,沪深 00反弹,计算机板块微涨:上周大盘上涨,上证综指上涨1.92%,沪深 00上涨1.91%,申万计算机指数上涨0.12%。板块估值(TTM)为65倍。涨幅居前的板块有智能穿戴(0.89%),在线教育(0.7 %),人工智能(0.66%),小程序(0.65%),网络安全(0.45%);跌幅居前的板块有,移动互联网入口(-2.57%),在线旅游(-2.11%),第三方支付(-1. 1%),IPV6(-1.0 %),电子商务(-0.85%)。前期有较大涨幅的次新股换手率居前。

Salesforce2017年收入有望突破百亿美元,云应用空间广阔,软件转云成必然趋势:全球CRM云服务巨头Salesforce此前发布第二季度财报,公司Q2收入达到25.6亿元,高于市场预期,公司上调了全年盈利和收入预测,预计全年收入在10 .5亿美元至104亿美元之间,同比提升约24%。公司CEOMarcBenioff推文称“SalesforceWon.Oraclelost.Nowonto$20Billion”,庆祝公司收入率先突破百亿,同时设定年销售额200亿美元的新目标。从财务上看,目前公司有150亿美元的递延收入和未开账单的收入,表明200亿美元的新目标或许在短时间内就能达成。由国际巨头的发展模式可见云服务的潜力。目前Salesforce仍处于高投入的规模扩张阶段,第二季度利润不足1800万美元,同比下跌92%,占公司成本超过60%的销售和营销(marketingandsales)仍与收入增速相当,规模经济临界值仍未达到。云服务与传统销售licence的盈利模式和投资回收期不同,licence模式下,软件提供商与咨询商绑定,一次性销售取得软件费用和实施费用,每年再获取一定比例维护费;云服务模式下,云服务提供商通过轻实施+营销获客,再获得高效服务维持客户粘性,获得持续的“租赁”收入。SaaS模式下,经营更偏向于互联网模式,在SaaS模式发展的前期,注册用户和付费客户增量、MRR和CAC、现金流等指标是比利润更好的判定企业未来价值的指标。目前,全球的软件巨头纷纷向云服务迁移,国内传统软件提供商也开始探索云业务。考虑到云业务的发展潜力,相关企业应给与更高的估值。推荐关注建筑信息化软件及云服务提供商广联达(002410)。

风险提示:相关个股中报或低于预期,相关行业政策推出、落地或延迟的风险,小市值成长股交易量或持续收缩的风险等。

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